مایکرون، یکی از سه تامینکننده بزرگ حافظه در جهان، ماههای دشواری را برای تامین حافظههای رم پیشبینی میکند. در بخشی از نشست خبری ارائه گزارش مالی این شرکت، مدیرعامل مایکرون اعلام کرد که انتظار میرود شرایط دشوار در بازار حافظههای DRAM و NAND Flash «در طول سال 2026 و حتی پس از آن» ادامه داشته باشد؛ چرا که هوش مصنوعی به طور مداوم در حال افزایش تقاضاهای خود است.
با اوجگیری موج هوش مصنوعی، مایکرون بیش از هر زمان دیگری در حال کسب درآمد و سود است؛ چرا که شرکتهایی مانند OpenAI، متا، مایکروسافت و گوگل دیتاسنترهای خود را به تراشههای قدرتمندی مجهز میکنند که به حافظههای پرسرعت HBM مجهز هستند. مایکرون بار دیگر در سه ماهه اخیر رکورد درآمدی جدیدی ثبت کرده و این میزان به رقم 13.64 میلیارد دلار رسیده است. این سطح از درآمد افزایشی قابل توجه نسبت به درآمد 8.71 میلیارد دلاری در مدت مشابه سال گذشته دارد. این شرکت اکنون معتقد است که این افزایش سطح درآمد و کمبود تراشههای حافظه در دنیا قرار است حتی پس از سال 2026 نیز ادامه پیدا کند.
براساس گزارش Pcgamer، سانجای مهروترا، مدیرعامل مایکرون به تازگی در جدیدترین نشست خبری خود اعلام کرده است: «تقاضای پایدار و قوی در صنعت، در کنار محدودیتهای عرضه، باعث ایجاد شرایط فشرده در بازار شده است و ما انتظار داریم این شرایط فراتر از سال تقویمی 2026 نیز ادامه پیدا کند». وی همچنین در ادامه گفت: «در چند ماه گذشته، برنامههای توسعه دیتاسنترهای هوش مصنوعی مشتریان ما باعث افزایش شدید پیشبینی تقاضا برای حافظه و فضای ذخیرهسازی شده است. ما بر این باوریم که مجموع عرضه صنعت برای آینده قابل پیشبینی، به طور قابل توجهی کمتر از میزان تقاضا باقی خواهد ماند».
مایکرون تنها شرکتی نیست که چنین هشدارهای صریحی مطرح میکند. سامسونگ و SK Hynix نیز که از بازیگران بزرگ این حوزه هستند معتقدند این محدودیتها برای مدت طولانی ادامه خواهند داشت. مسئله اصلی این است که ساخت تاسیسات جدید برای تولید حافظه زمانبر است. اگرچه این روند در حال انجام است، اما هوش مصنوعی سبب شده است سرعت افزایش تقاضا از سرعت افزایش ظرفیت تولید بیشتر باشد. تولیدکنندگان بزرگ حافظه نیز تمایلی ندارند ریسک ایجاد ظرفیت مازاد در کارخانجات خود را بپذیرند. تا جایی که سامسونگ چندی پیش اعلام کرد، این شرکت ترجیح میدهد در بلندمدت سودآور باقی بماند تا اینکه با شتاب، تأسیسات خود را بیش از حد گسترش دهد.
مایکرون درآمد سه ماهه اول خود را 13.6 میلیارد دلار اعلام کرده است؛ رقمی که نسبت به سهماهه چهارم 21 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57 درصد افزایش داشته است. همانطور که قابل انتظار بود، بیشترین رشد درآمد مربوط به بخش DRAM این شرکت بوده است. مایکرون تنها از محل فروش این حافظهها، شامل تراشههای HBM، GDDR و DDR، به درآمد 10.8 میلیارد دلاری دست یافته که نسبت به سال گذشته 69 درصد رشد نشان میدهد. در مقابل، میزان عرضه حافظههای NAND تنها 22 درصد افزایش یافته است. این اختلاف میتواند توضیح دهد که چرا قیمت SSDها در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشتهاند. البته قیمت حافظههای NAND نیز با سرعت در حال افزایش است؛ موضوعی که شرکت کینگستون نیز چندی پیش به آن اشاره کرد.
مایکرون به تازگی کسب و کار تولید محصولات خود با برند Crucial را تعطیل کرده است؛ چرا که تمرکز خود را بر عقد قراردادهای بسیار سودآورتر حول فناوری HBM گذاشته است. فناوری که در مقایسه باDRAM ، به سه برابر ویفر سیلیکونی نیاز دارد. این موضوع منابع کمتری را برای تولید DRAM مورد استفاده در محصولاتی که روزانه با آنها سروکار داریم باقی میگذارد. این روند از هم اکنون باعث افزایش قیمت کیتهای RAM مبتنی بر DDR5 شده است. انتظار میرود سایر دستگاهها نیز بزودی تحت تاثیر این افزایش قیمتها قرار بگیرند.
مایکرون قصد دارد تولید خود را افزایش دهد و انتظار دارد میزان عرضه DRAM و NAND Flash خود را در سال آینده 20 درصد افزایش دهد، اما حتی این افزایش نیز برای پاسخگویی به تقاضای موجود کافی نخواهد بود. مایکرون همچنین انتظار دارد تولید در کارخانه جدید خود در ایالت آیداهو را در سال 2027 آغاز کند و پس از آن نیز یک واحد تولیدی جدید در نیویورک را در سال 2030 راهاندازی کند.
source